• ホーム
  • 作品【 TH69の亜米利株 】

TH69の亜米利株

【ツール紹介】
エクセルで作った米国株の取引履歴、保有株の損益や配当等について記録管理するツール(テンプレート)です。最新株価及び配当利回りはネットから自動で取得するため、自分で調べたり入力したりする手間は不要です。

Ver.9.3aでは「保有株管理」シートの「予想年間配当額」を税抜き表示できるように改良しました。これにより表示される配当額と実際の配当金額の差が少なくなるため、投資に対するモチベーションアップにつながるものと思います。また、株価更新時のマクロにショートカットキーを追加し、マウスを使うことなく更新できるようにしました。「ポートフォリオ」シートのグラフについては、これまで評価額だけだったものを投資額でも表示できるようにし、投資額基準でのポートフォリオグラフが確認できるようにしました。


【TH69の亜米利株.xlsm】

(1)取引履歴シート
米国株の売買についての情報を時系列順に記録していくシート

(2)配当履歴シート
米国株の配当を時系列順に記録していくシート

(3)保有株管理シート
取引履歴シートに記録した内容をティッカー毎に集計するためのシート。管理するティッカーの最新株価と配当利回り、及び為替レートはネットから自動で取得

(4)損益管理シート
保有株管理シートの内容に加えて、株の売却による譲渡損益や配当金の実現損益を管理

(5)配当管理シート
対評価額配当率、対投資額配当率、当年配当、当年配当率、過去13ヶ月配当(1ヶ月毎)、過去12ヶ月配当合計、過去12ヶ月配当率、税率(ADR手数料なども含む)、税額などを表示

(6)資産推移シート
評価額・投資額・評価損益のデータベースを利用して、最高損益・最低損益の当日データの表示及び資産の増減を表示

(7)買いウォッチシート
このシートは私が米国株を購入する時、実際に資金がいくら必要なのかがとても分かり難いと感じたために作成

(8)売りウォッチシート
買いウォッチシートの「売り」版

(9)シミュレーションシート
必要投資金額計算シートの銘柄を、さらに詳しくシミュレートするためのシート

(10)ポートフォリオシート
保有株管理シートで集計したドル評価額と年配当額の比率を円グラフで表示

(11)投資成績(グラフ)シート
保有株の投資額と評価額を並べてグラフ化

(12)ティッカー一覧シート
取引履歴シートと必要投資金額計算シートに入力したティッカーと銘柄名を自動で登録

(13)更新履歴シート
ファイルの更新履歴とバージョンを記録


【グラフ.xlsm】
(1)月配当推移シート
全銘柄及び個別株の月配当と総配当の推移グラフ

(2)年配当推移シート
全銘柄及び個別株の年配当と総配当の推移グラフ

(3)個別株配当シート
個別株の全配当の推移グラフ

(4)配当比率シート
総配当と過去12ヶ月の配当比率グラフ

(5)月次資産推移シート
保有資産の月次推移グラフ

(6)年次資産推移シート
保有資産の年次推移グラフ

(7)月次個別株推移シート
個別株の株数・株価・損益の月次推移グラフ

(8)年次個別株推移シート
個別株の株数・株価・損益の年次推移グラフ

(9)更新履歴シート
ファイルの更新履歴とバージョンを記録

作品ID:
oj_th05
制作者:
TH69
ジャンル:
ユーティリティ > パーソナル > 管理
対応OS:
Windows10
ランタイム:
Microsoft Excel2007以降バージョン
バージョン:
9.3a
ファイルサイズ:
1,023KB

ページの上部へ